Spiritul îi spune lui Aladdin că Zafar a orchestrat întreaga dramă împotriva lui. Aladdin decide să se răzbune pe Zafar. Yasmine acceptă să se căsătorească cu Zafar, deoarece a fost ultima dorință a tatălui ei. Aladdin adoptă o nouă identitate pentru a se întoarce în Baghdad.
