Ali și Jinoo eșuează în tentativa lor de a anula magia neagră. Când se întorc, el dă peste un fapt într-o manieră fără precedent. Merge la Zafar și îi spune despre soluție. Ali descoperă că fierul este cheia pentru anularea magiei negre. Cheia de fier, vaza de fier, sabia, toate fac parte din magia care a dus la dispariția femeilor din Baghdad.
